Nîmes · Gard

Conseillère en gestion de patrimoine à Nîmes

Fiscalité, immobilier, épargne, retraite et transmission : un accompagnement indépendant et sur mesure, au cabinet du centre-ville de Nîmes ou en visio.

avis clients Google

ORIASn° 19 005 608

AUREPExpert en conseil patrimonial

habilitations : CIF, IAS, IOBSP, CJA

Mes domaines d'intervention

Votre patrimoine, pensé dans sa globalité

Que vous soyez salarié, chef d’entreprise, profession libérale ou jeune retraité à Nîmes, chaque décision patrimoniale a des conséquences fiscales, familiales et financières. Mon rôle : les anticiper avec vous.

Optimisation fiscale

Réduire légalement votre impôt sur le revenu, anticiper l’IFI et choisir les dispositifs adaptés à votre situation, rien de superflu.

Immobilier à Nîmes et dans le Gard

Investissement locatif, location meublée (LMNP), déficit foncier, SCI : bâtir un patrimoine immobilier cohérent avec votre fiscalité.

Épargne et placements

Assurance-vie, PER, compte-titres, SCPI : diversifier selon votre horizon de placement et votre tolérance au risque.

Préparation de la retraite

Estimer vos revenus futurs, compléter vos pensions et sécuriser votre niveau de vie.

Transmission

Donations, démembrement, clauses bénéficiaires : protéger vos proches et transmettre dans de bonnes conditions.

Protection et prévoyance

Prévoyance, assurance emprunteur, protection du conjoint : sécuriser ce que vous avez construit.

Votre conseillère à Nîmes

Mathilde Carrier

Diplômée de Sciences Po Lyon et de l’EM Lyon, formée « Expert en Conseil Patrimonial » à l’AUREP, j’accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise nîmois avec une approche pédagogique : vous comprenez chaque recommandation avant de décider.

Méthode

Comment se déroule l'accompagnement ?

Premier échange

Vos objectifs, votre situation, vos questions. Au cabinet à Nîmes ou en visio.

Bilan patrimonial

Analyse complète : immobilier, placements, fiscalité, endettement, protection.

Recommandations

Une stratégie écrite, claire, adaptée à votre profil de risque.

Suivi dans la durée

Ajustements selon l’évolution de votre vie et de la fiscalité.

Zone d'intervention

Nîmes et ses alentours

Le cabinet vous reçoit au 6 rue de la Monnaie, 30000 Nîmes, en plein centre historique, et accompagne également les clients de l’agglomération nîmoise et du Gard :

NîmesMarguerittesCaissarguesMilhaudBouillarguesRodilhanGaronsSaint-GillesSommièresUzèsBeaucaireVauvert

Ils m'ont fait confiance

Avis clients

    EXCELLENT  
  48 avis
 
 
        Publié sur Google  
   
   FRAN DELB 
 
 
 
   J'ai fait appel à  Mathilde Carrier il y a quelques années pour optimiser mon patrimoine tout en préparant ma retraite , avec l'idée bien sur de réduire ma fiscalité.
J'ai eu le plaisir de rencontrer une jeune femme , brillante , sympathique , très à l'écoute , disponible qui a très rapidement cerné mes besoins et qui m'a proposé des solutions pertinentes compte tenu de ma situation .
Depuis ce jour , Mathilde m'accompagne de façon régulière et pertinente .
J'ai recommandé Mathilde à plusieurs personne de mon entourage qui sont elles aussi totalement satisfaites .
En plus de son expertise , Mathilde a cette capacité de mettre la gestion du patrimoine à la portée de tout un chacun . Je vous encourage vivement  à la consulter ; vous risquez juste de découvrir que l’ingénierie patrimoniale s'adresse à tous ,  Mathilde s'applique à vous la rendre accessible .
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Marie Claire Daguenet 
 
 
 
   Toujours à l'écoute , très réactive, un soutien et une aide précieuse pour préparer notre retraite  tant en placement de défiscalisation, que de revenus fonciers et assurance-vie -
les  organisés sont  d'une grande qualité.
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Alain Guenebeaud 
 
 
 
   Merci pour votre expertise en fiscalité ainsi que pour vos conseils pertinents sur les emprunts bancaires et les assurances emprunteurs. C’est un vrai plaisir d’être accompagné par quelqu’un d’aussi disponible et à l’écoute! Je recommande Mathilde sans hésitation!
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Jérémy Hanry 
 
 
 
   Je recommande vivement, elle sait s’adapter à chaque demande/besoin.
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   L. B. 
 
 
 
   J’ai été très bien informée par Mathilde. Elle a su m’accompagner et me conseiller pour la préparation de ma retraite. Un grand merci pour son écoute et sa disponibilité.
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Dominique Lava 
 
 
 
   Je recommande vivement Mathilde Carrier pour la qualité de son accompagnement, son écoute et sa grande disponibilité.
Elle m’a accompagnée dans toutes les démarches liées à la cessation de mon activité et à mon départ à la retraite, aussi bien sur les plans administratifs que financiers.
Grâce à ses conseils clairs, personnalisés et rassurants, j’ai pu aborder cette étape importante en toute confiance.
C’est une conseillère en gestion de patrimoine sérieuse, engagée et d’une grande efficacité.
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   JEHANNE 
 
 
 
   Je recommande à 1000%.
Nous avons pris rdv avec Mathilde pour éclaircir de nombreux points.
C’était un accompagnement très pertinent, qui nous a beaucoup aidé sur le plan perso et pro!
Merci encore pour tout et à bientôt !
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Justine Rbj 
 
 
 
   Je recommande vivement Mathilde en tant que gestionnaire de patrimoine ! Elle est à l’écoute, très professionnelle et surtout ultra pédagogue. Elle a su m’expliquer clairement les choses, sans jargon compliqué, et m’a aidée à faire les bons choix en fonction de ma situation.

Merci encore Mathilde
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Alexandre Delettre 
 
 
 
   Très satisfait de l’accompagnement de Mathilde ! J’ai été conseillé avec professionnalisme sur mes investissements, notamment en assurance vie, ainsi que sur l’optimisation de mon assurance emprunteur. Sérieuse, réactive et à l’écoute, je recommande.
  
 
 
      Publié sur Google  
   
   Léna Mathieu 
 
 
 
   Échange de qualité avec Mathilde Carrier, qui a pris le temps d'établir rapport de confiance et de repartir de mon niveau de connaissance en gestion de patrimoine. Elle a su me conseiller avec précision sur les différent sujets que je lui ai soumis : fiscalité, PER, assurance emprunteur, etc.
  
 
 
  
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Questions fréquentes

Gestion de patrimoine à Nîmes : vos questions

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

C’est un professionnel qui analyse l’ensemble de votre situation (revenus, biens, fiscalité, famille) pour vous recommander des solutions d’épargne, d’investissement, de protection et de transmission adaptées à vos objectifs.

Faut-il un gros patrimoine pour consulter ?

Non. Un bilan est utile dès que vous vous posez des questions sur votre fiscalité, un investissement immobilier, votre retraite ou la protection de vos proches.

Où se déroulent les rendez-vous ?

Au cabinet, 6 rue de la Monnaie à Nîmes, ou en visio si vous préférez une relation 100 % digitale. Les clients de tout le Gard sont accompagnés.

Le cabinet est-il réglementé ?

Oui. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le n° 19 005 608 (CIF, COA, COBSP), membre de l’ANACOFI, sous le contrôle de l’AMF et de l’ACPR.

Faites le point sur votre patrimoine à Nîmes

Un premier échange pour comprendre votre situation et vos objectifs.

Enregistrée à l’ORIAS sous le n°19 005 608 pour les activités de CIF – COA – COBSP, membre de ANACOFI-CIF et ANACOFI-Courtage. Sous le contrôle de l’AMF et de l’ACPR. SIREN 850 240 730.