Partout en France · En visio

Conseillère en gestion de patrimoine en visio, partout en France

Où que vous habitiez, un accompagnement patrimonial indépendant à distance : bilan, placements, fiscalité, retraite et transmission, avec le même suivi qu’au cabinet.

ou appelez le 06 86 00 86 71

Un conseil patrimonial sans contrainte géographique

Le cabinet est installé au centre-ville de Nîmes, mais une grande partie de l’accompagnement peut se faire sans jamais venir au bureau. Le bilan patrimonial, la présentation des recommandations et le suivi se déroulent très bien en visio : vous transmettez vos documents par voie électronique, nous échangeons à l’écran et vous signez électroniquement.

Vous choisissez ainsi votre conseillère pour la qualité de l’accompagnement, et non pour sa proximité.

Comment se déroule l’accompagnement à distance

Un premier échange en visio pour comprendre votre situation et vos objectifs.
La collecte de vos documents : avis d’imposition, relevés, contrats.
Un rapport écrit présentant mes recommandations, commenté ensemble lors d’un second rendez-vous.
La mise en place des solutions retenues, avec signature électronique.
Un suivi régulier, au moins une fois par an.

Les mêmes garanties qu’en rendez-vous au cabinet

Conseillère en investissements financiers immatriculée à l’ORIAS sous le n° 19 005 608, je suis soumise aux mêmes obligations, que l’on se voie au cabinet ou à distance : connaissance de votre situation, évaluation de votre profil de risque, lettre de mission et rapport écrit justifiant chaque recommandation.

Vous vivez à l’étranger ? Découvrez l’accompagnement dédié aux Français expatriés.

Ce que nous pouvons faire ensemble, à distance

Bilan patrimonial

Un état des lieux complet de votre situation, de vos contrats et de vos objectifs.

Placements

Assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI : une épargne qui sert vos projets.

Défiscalisation

Réduire légalement vos impôts avec des solutions qui tiennent la route.

Retraite & transmission

Préparer vos revenus futurs et protéger vos proches.

Comment se déroule l’accompagnement ?

Premier échange

Vos objectifs, votre situation, vos questions : au cabinet à Nîmes ou en visio.

Analyse et recommandations

Un bilan écrit, des solutions comparées et expliquées, sans jargon.

Mise en place et suivi

Je vous accompagne dans les démarches, puis nous faisons le point régulièrement.

Questions fréquentes

La visio est-elle aussi efficace qu’un rendez-vous au cabinet ?

Pour la grande majorité des sujets, oui : on partage l’écran pour commenter les simulations et le rapport, et vous gardez une trace écrite de tout.

Comment signer les documents à distance ?

Les lettres de mission et les souscriptions se signent électroniquement, avec la même valeur qu’une signature manuscrite.

Faut-il habiter près de Nîmes ?

Non. L’accompagnement est possible partout en France ; si vous le souhaitez, vous pouvez venir au cabinet lorsque vous êtes de passage.

Parlons de votre patrimoine

Premier échange en visio, où que vous soyez, ou au cabinet à Nîmes.

Mathilde Carrier intervient aussi : Gestion de patrimoine à Nîmes · Placements · Défiscalisation · Retraite et transmission · Français expatriés

Conseillère en investissements financiers, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 19 005 608. Les investissements présentent un risque de perte en capital.